天孚通信：受益AI与数据中心建设，高速光模块龙头再获关注

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天孚通信（2026-02-06）炒作逻辑：天孚通信作为高速光器件龙头，今日炒作逻辑围绕北美大厂资本开支上调、800G光模块规模化部署及公司CPO进展、800G/1.6T光引擎量产、2025年净利润预增40-60%展开，明日走势预判及操盘策略提供投资参考。

天孚通信：受益AI与数据中心建设，高速光模块龙头再获关注

来源：专家复盘组时间：2026-02-06 17:11 关键词：天孚通信 300394 光模块 CPO 数据中心 AI算力业绩预增 800G

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

天孚通信（2026-02-06）真正炒作逻辑：光模块+CPO+数据中心+AI算力

1、行业高景气度驱动：北美亚马逊、谷歌、微软等大厂大幅上调资本开支，预示数据中心及AI基础设施投资加速，直接利好光模块产业链需求。
2、技术升级需求迫切：LightCounting研报指出中国云厂商正规划800G光模块规模化部署，2027-2029年将向1.6T/3.2T演进，公司800G及1.6T高速光引擎已量产交付，绑定头部客户，占据市场先机。
3、公司业绩验证成长：2025年净利润预增40-60%至18.81-21.5亿元，主因AI及全球数据中心建设带动高速光器件需求，业绩增长强化炒作逻辑。

1、高开可能延续涨势：若今日市场情绪积极，明日可能高开，并受行业利好消息支撑继续上行。
2、震荡调整风险：短期涨幅后可能出现获利回吐，需关注技术面压力和成交量变化。
3、板块联动影响：科技股及光模块板块整体表现将直接影响个股走势，若板块强势则有望跟涨。

1、逢低布局机会：若回调至关键技术支撑位（如均线或前期高点），可考虑分批买入，把握中长期成长逻辑。
2、设置止损控制风险：预设止损位（如跌破今日最低点或-5%），防范市场波动风险。
3、关注量能确认：放量上涨可持有或加仓，缩量调整则观望，避免追高。

1、行业趋势支撑：北美科技巨头资本开支增加反映全球数据中心和AI投资热潮，光模块作为数据传输关键组件，需求持续攀升，行业进入高景气周期。
2、公司技术领先绑定客户：公司CPO配套新产品进展正常，800G及1.6T高速光引擎已量产交付，绑定头部光模块客户，确保在技术升级中保持竞争优势。
3、业绩增长证实逻辑：2025年净利润预增主因AI及数据中心建设带动，验证公司受益于行业红利，基本面扎实支撑股价炒作。

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