天孚通信：AI数据中心需求爆发，光模块龙头业绩与技术双驱动

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天孚通信（2025-11-26）炒作逻辑：基于Meta采购谷歌TPU推动数据中心建设，天孚通信三季报业绩高增，1.6T光引擎交付，全球化布局，受益光模块需求增长，短期炒作逻辑强劲。

天孚通信：AI数据中心需求爆发，光模块龙头业绩与技术双驱动

来源：专家复盘组时间：2025-11-26 15:53 关键词：天孚通信光模块 AI硬件数据中心 CPO

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

天孚通信（2025-11-26）真正炒作逻辑：光模块+AI硬件+数据中心+CPO

1、行业需求驱动：Meta考虑购买谷歌TPU用于数据中心建设，推动光模块等硬件需求增长，天孚通信作为光器件供应商直接受益。
2、公司业绩高增：2025年三季报显示营收同比增长63.63%，净利润同比增长50.07%，AI及数据中心需求拉动高速光器件销售。
3、技术产品领先：1.6T光引擎已正常交付，CPO配套产品持续迭代，定位光器件整体解决方案商，客户包括光模块厂商。
4、全球化布局优势：苏州—新加坡双总部、江西—泰国双生产基地，具备年交付过亿只产品能力，外销营收占比78.28%，增强国际竞争力。

1、可能高开或延续强势：受今日正面消息和行业预期推动，股价可能高开或继续上涨，但需关注整体市场情绪。
2、警惕获利回吐风险：近期涨幅较大，若成交量放大或出现技术性回调，可能短期震荡。
3、关注资金流向：若主力资金持续流入，走势可能稳健；否则，需防冲高回落。

1、高开可考虑减仓：若明日高开，可部分止盈锁定利润，避免追高风险。
2、回调低吸策略：若股价回调至支撑位（如5日均线），可逢低吸纳，但需设置止损位。
3、密切跟踪量能：关注成交量变化，放量上涨可持有，缩量则谨慎。
4、关注行业动态：实时监控Meta、谷歌等相关消息，及时调整策略。

1、行业层面：谷歌TPU出货预期上修和OCS渗透率提升，带动光模块等硬件需求，天孚通信作为供应商迎来订单增长机遇。
2、公司基本面：前三季度营收和净利润大幅增长，主要受AI及数据中心需求拉动，高速光器件销售成为核心驱动力。
3、技术优势：1.6T光引擎和CPO产品迭代，契合高端光模块趋势，增强公司在产业链中的议价能力。
4、全球化效应：双总部和双生产基地布局，外销占比高，受益于国际AI投资浪潮，降低单一市场风险。

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