天孚通信：AI与数据中心驱动光器件需求，业绩高增长引领市场炒作

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天孚通信（2025-10-22）炒作逻辑：天孚通信2025年上半年营收利润双增，受AI及数据中心需求拉动高速光器件销售，公司布局CPO及1.6T光模块核心部件，海外大客户上调采购计划，作为上游核心供应商有望持续受益。

天孚通信：AI与数据中心驱动光器件需求，业绩高增长引领市场炒作

来源：专家复盘组时间：2025-10-22 16:27 关键词：天孚通信 300394 光通信人工智能数据中心 CPO 1.6T光模块

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

天孚通信（2025-10-22）真正炒作逻辑：光通信+人工智能+数据中心+CPO+1.6T光模块

1、业绩高增长：公司上半年营收24.56亿元，同比增长57.84%，归母净利润8.99亿元，同比增长37.46%，显示强劲增长动力。
2、AI与数据中心需求：人工智能及数据中心需求带动高速光器件销售，行业景气度持续提升。
3、技术领先布局：公司展出面向CPO及800G/1.6T应用的FAU、POSA等核心部件，具备一站式整合解决方案能力，强化市场竞争力。
4、海外大客户利好：海外大客户将2026年1.6T光模块采购计划上修至2000万只，公司作为上游光器件核心供应商，订单预期大幅提升。

1、可能高开或冲高：基于今日利好信息发酵，市场情绪积极，股价可能延续上涨趋势。
2、注意获利回吐压力：若今日涨幅较大，明日可能面临短线资金获利了结，导致震荡调整。
3、长期基本面支撑：公司业绩和行业需求向好，提供股价稳固基础，回调空间有限。

1、持有者策略：若股价冲高，可考虑部分减仓锁定利润；若回调，可逢低加仓布局中长期。
2、未持有者策略：避免追高，等待回调至支撑位介入；关注盘中低吸机会。
3、风险控制：设置止损位，防范市场波动；密切关注光通信和AI行业动态及公司公告。

1、业绩驱动：公司上半年营收和净利润同比大幅增长，证实光通信行业在AI和数据中心推动下需求旺盛。
2、技术优势：公司在CPO和800G/1.6T等前沿领域具备核心部件和一站式解决方案能力，提升市场地位。
3、需求预期：海外大客户将1.6T光模块采购计划上修至2000万只，直接利好公司作为核心供应商的订单和业绩。
4、行业地位：公司定位光通信器件整体解决方案提供商，年服务全球客户过亿只产品，垂直整合与快速交付优势显著。

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